На что влияет интеграция битрикс24 с 1с. Интеграция с «1С»: Товары

Если вы уже убедились, что предусмотренные сценарии подходят вашему бизнесу, то самое время подготовиться к настройке и проверить ваши программные продукты на соответствие требованиям.

Тарифы Битрикс24

С Битрикс24 все просто. Возможность интеграции доступна в старших тарифных планах облачного Битрикс24 - Команда и Компания, у нас вы можете приобрести их на любой срок и с партнерской скидкой.

Можно также бесплатно активировать демо-период на 30 дней (если вы еще не использовали эту возможность), но т.к. за интеграцию скорее всего придется заплатить специалистам, попробовать интеграцию бесплатно все равно не получится. И здесь вам пригодится наша статья.

Какая версия 1С нужна для интеграции с Битрикс24

Прежде, чем отвечать на этот вопрос давайте сперва разберемся, а что такое “версия 1С” и какие версии 1С вообще бывают.

Самый краткий экскурс в мир 1С

1С: Предприятие - это платформа для управления базами данных и разработки учетных программ со своим встроенным языком разработки. Распространенные в наше время версии платформы: 7.7, 8.2, 8.3.

Конфигурация 1С - это прикладная настройка платформы (справочники, отчеты, интерфейс) для решения задач учета в конкретной сфере учета или виде человеческой деятельности. Бухгалтерия, Управление торговлей, Зарплата и кадры, Документооборот - это конфигурации. Конфигурации отличаются различными редакциями, например, 1С:Бухгалтерия предприятия, редакций 2.0 и 3.0. Или 1С:Управление торговлей редакций 10.3, 11.1 и 11.2.

Отраслевое решение - это конфигурация, настроенная под очень узкую конкретную сферу бизнеса, например “Салон оптики” или “Аптека” на базе конфигурации 1С: Розница платформы 1С:Предприятие.

1С как и Битрикс24 может быть установлена на вашем сервере или в облаке (1С:Фреш, Аренда 1С). Но облачные версии 1C модулем обмена не поддерживаются.

Помимо конфигурации и версии платформы, важно учесть еще один фактор: является ли ваша база 1С типовой или доработанной.

Как уже упоминалось выше, платформа 1С:Предприятие позволяет разрабатывать и настраивать самую разную логику работы программ. Большое разнообразие конфигураций и отраслевых решений тому подтверждение.

Поэтому зачастую компании нанимают программистов для доработки стандартного функционала под свои особые требования. Такая доработка может в корне изменить логику работы программы и значительно повлиять на возможность интеграции 1С с Битрикс24.

Эту информацию нужно обязательно уточнить у своих штатных специалистов по 1С или у компании-партнера, которая занимается поддержкой вашей программы.

Идеальный случай - если ваша программа имеет типовую базу данных. При этом ее рекомендуется еще и обновить до последней версии.

Если же она все-таки доработанная, то решение о возможности стандартной интеграции может вынести только опытный специалист, лично изучив вашу базу и сделанные доработки.

Теперь мы готовы ответить на вопрос.

Какая у вас версия 1С?

Правильный ответ звучит примено так:
“ 1С: Предприятие 8.3 Управление торговлей 11.1.x.xx типовая”

Точная версия x.xx - уточняется на этапе описания и оценки задачи. Остальное важно уже при первом обращении к специалистам за помощью.

Посмотреть свою версию можно в программе 1С нажав в меню Справка - О программе или маленькую иконку с буквой “i” в строке заголовка окна 1С.

Итак, мы узнали версию 1С, которая у нас уже есть. А какая же версия 1С требуется для настройки интеграции с Битрикс24?

Для реализации обмена необходима версия программы, содержащая в себе торговые модули. К таким программам на российском рынке относятся конфигурации (в скобках указаны минимальные версии):

Сама частая ошибка, которую мы слышим от клиента: “Мы хотим интегрировать Битрикс24 и 1С: Бухгалтерию”. К нашему большому сожалению, такую интеграцию разработчик не предусмотрел.

Список полный и закрытый. Настроить интеграцию Битрикс24 с другими конфигурациями 1С стандартными средствами не получится.

Нестандартные средства.

Для полноты картины стоит упомянут, что есть возможность настроить интеграцию и с другими конфигурациями 1С с помощью партнерских модулей или напрямую через API Битрикс24, но мы такой подход не рекомендуем по следующим причинам:

Необходимость поддержки решения - все может сломаться при очередном обновлении Битрикс24, т.е. в любой момент.
Относительно высокая стоимость реализации (первичная настройка от 40 т.р. + поддержка и исправление).
Ограниченность функционала из-за ограниченных возможностей API.
Гарантированное наличие багов, ошибок, “вылетов”.
Чаще всего такая интеграция не оправдывает себя, но если эти риски вас не пугают, то за самой реализацией стоит обратиться к специалистам 1С, т.к. вся настройка происходит на стороне 1С, которая обращается к API Битрикс24 за нужной информацией.

Подведем итог требованиям к программам для настройки интеграции Битрикс24 и 1С.

Тарифы Битрикс24:

• Команда
• Компания

Конфигурации 1С (минимальная версия):

• Управление торговлей (10.3.2.4, 11.0.6.7)
• Управление небольшой фирмой (1.4.1.17)
• Комплексная автоматизация (1.0.16)
• Управление производственным предприятием (1.2.15)

Если вы еще не определились, зачем нужна интеграция Битрикс24 и 1С, то в мы подробно освятили данный вопрос.

Если же сомнений не осталось и программные продукты готовы к работе, вы можете прочитать нашу инструкцию по настройке интеграции Битрикс24 и 1С.

Задавайте вопросы в комментариях. И конечно же, обращайтесь к нашим менеджерам.

С радостью вам поможем!
Удачных внедрений и высоких продаж!

Печать (Ctrl+P)

Битрикс 24. Интеграция с 1С

Для тех, кто не знаком с продуктом Битрикс24, рекомендую сначала посетить сайт разработчика www.bitrix24.ru для получения подробной информации. Первая редакция продукта была выпущена в октябре 2012 года. Продукт выпускается в двух версиях: Облако – Для работы с продуктом через сайт разработчика www.bitrix24.ru и Коробка – Для работы автономно в локальной сети. Разница заключается в том, что в первом случае база данных хранится на серверах в облаке, а во втором – на сервере локальной сети. В облачной версии продукта существует 4 варианта тарифа:

• Проект – бесплатный тариф для небольшой компании или отдел из 12 человек
• Проект + – 990 р/мес
• Команда – 5500 р/мес для компании у которой больше 12 человек и активно работает с файлами и документами.
• Компания – 11000р/мес доступный весь функционал

Для полноценной работы портала нужно платить 11000р в месяц – это очень высокая цена для такого продукта, а использовать бесплатный тариф – смысла нет. То, что ничего не стоит- не стоит ничего.

Интеграция с «1С предприятие» доступна только для коммерческих тарифных планов. Однако компания Битрикс24 дает возможность включать бесплатно демонстрационный режим «Битрикс24», чтобы протестировать абсолютно все возможности сервиса в течении месяца.

Продукт имеет несколько функционалов, которые постоянно развиваются. Каждый функционал имеет свои разделы. Мы здесь будем говорить о функционале CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами). Этот функционал будем называть CRM – битрикс24 для того, чтобы отличать его от других CRM- систем. Меня интересует следующие раздели функционала CRM-битрикс: Контакты, компании, сделки, счета, товары и настройки. Именно в разделе настройки находится страница настройки интеграции с «1С предприятие».

Большинство материалов в Интернете не глубоко затрагиваю проблему интеграции CRM- Битрикс24 и 1С. В основном, найденные мною материалов – это бесплатные вебинары https://www.bitrix24.ru/support/webinars.php , которые объясняют для большой аудитории функциональную возможность продукта с целю его продвижения на рынке, а когда тема касается к функционалу CRM- Битрикс24 ограничиваются общими фразами об интеграции с «1С предприятие».

Я тестировал 4 механизма (сценарии) обмена 1С с функционалом CRM битрикс24 на примере конфигурации УТ 11.2. 202 (сбора выпущена в октябре 2016г) :

1. Сценария № 1. Использование строенного план обмена с «1С-Битрикс: Управление сайтом»
2. Сценария № 2. Использование дополнительного модуля «Интернет-магазин + 1С»
3. Сценария № 3. Использование дополнительного модуля « 1С:Треккер Битрикс24»
4. Сценария № 4. Использование дополнительного модуля «1С+Битрикс24»

Инструкции по настройке обмена по сценарию №1 на примере конфигурации «1С: управление торговлей 11» опубликован на странице https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php , где заявлено, что обмен с CRM- Битрикс24 выполняется по интегрированному в прикладных решениях 1С плану обмена с сайтом «1С: битрикс управление сайтом». Согласно информации в этой ссылке заявлено также, что реализован первый этап интеграции , который позволит работать со счетами, а также импортировать товары из 1С в каталог Битрикс24 по следующим сценариям

• Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.
• Счета создаются на стороне CRM.
• Счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С.
• На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации
• Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.

Я решил проверить как реализованы эти заявленные сценарии обмена данными между 1С и CRM- Битрикс24. С этой целю, я создал портал https://sanchezut.bitrix24.ru и установил демо-версии 1С управление торговлей УТ 11.2. 202 (последняя сборка на тот моиент).

Отметим, что порталы можно создавать сколько угодно бесплатно и в течении 3-х месяцев не использования они удаляются автоматически. В настоящий момент этот портал уже удален.

После создания портала я включил бесплатно демонстрационный режим «Битрикс24» на 30 дней, чтобы протестировать так называемую интеграцию с «1С предприятие». После этого стало доступны все возможности продукта, в том числе интеграция.

Я открыл форму интеграции по пути CRM/Настройка / Интеграция/интеграция.

Я убедился что, как заявлено, обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, однако, не работает синхронизация единицы измерения и приходится заполнить ее вручную. Это трудоемкая работа. Это нужно исправлять последующих версиях продукта, чтобы можно было использовать план обмена с сайтом для выгрузки каталога в CRM-битрикс24.

Посмотрим теперь, как работает обмен заказами, следуя инструкции на станице https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php . В параметрах обмена заказами я выбрал способ поиска контрагента «по наименованию», а если не найден, то создаваться новый контрагент новый партнер, потому, что я установил галочку «создать партнер для новых контрагентов.

На закладке дополнительно я сопоставлял статус «[S] Отправлен клиенту» на CRM-битрикс24 со статусом «к выполнению, так как заявлено в инструкции что, счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С.

Обратите внимание , что нет подходящего статуса в конфигурации 1С для сопоставления со статусом «[P] Оплачен» на CRM-битрикс24. Однако это не требуется, так как после проведения оплаты или отгрузки регистрируется изменение заказа в плане обмена и будет оправлен в CRM при очередной синхронизации, а в инструкции заявлено, что, в настройке параметров счета в интеграции на стороне CRM-битрикс24 устанавливается статус, в который переводить счёт при получении отгрузки от “1С:Предприятие”. Там, как, было показано выше, я установил статус «[P] Оплачен»

Я создал счет в CRM-битрикс24 (на языке CRM это называется выставить счет) для компании «Рога и Копыта» со статусом «[S] Отправлен клиенту». Сначала мне пришлось редактировать товар в ручную и заполнить единицу измерения, так как при обмене товарами свойство товара «единица измерения» не заполняется.

После выполнения обмена появился этот счет в списке заказов 1С управление торговлей

Однако, обратите внимание на следующую грубую ошибку – документ записался с признаком «проведен» и при этом контрагент не заполнен. Кроме того, текущее состояние не соответствует тому состоянию, которое я установил в сопоставлении статусов в плане обмена. Естественно, движения по регистрам не было. Мне пришло провалиться в этот документ и дополнить реквизиты и после этого проводить документ. В качестве клиента, я выбрал любой из списка покупателя демо-версии, например, Kikinda (Сербия) так как компания «Рога и копыта», которую я ввел в счете CRM-битрикс24, не добавилась в справочнике клиентов и партнеров.

Заключение

При использовании плана обмена с «1С-Битрикс: Управление сайтом» для выгрузки товаров в CRM-битрикс24 у меня возникли проблемы синхронизации единицы измерения, а при обмене заказами возникли проблемы синхронизации между компаниями CRM-битрикс24 и контрагентами «1С:Предприятие». Таким образом, интеграция CRM-битрикс24 по этому сценарию с использованием плана обмена с сайтом требует доработки. У меня не получилось так просто как заявлено в https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php . Поэтому я решил проверить все остальные сценарий интеграции. Об этом я буду рассказывать во второй части статьи

Интеграция Битрикс24 - это обмен информацией о товарах, заказах, клиентах и другими данными между порталом Битрикс24 и различными сервисами. Интеграция позволит оперативно обновлять информацию, поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии и автоматизировать многие бизнес-процессы.

Основные виды интеграции

Интеграция Битрикс24 с телефонией позволит увеличить продуктивность звонков клиентам. Входящие будут автоматически переадресовываться ответственному менеджеру. Информация о звонящем останется в системе. Даже если на звонок не ответят, контакты лидов не потеряются. История взаимодействия с клиентом и записи разговоров сохранятся в CRM. Вы сможете прослушивать их и анализировать работу менеджеров. Подробнее об интеграции Битрикс24 с телефонией читайте .

Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином или сайтом нужна, чтобы данные из заполненных на сайте форм попадали в Битрикс24. Если сайт интегрирован с Битрикс24, о каждой оставленной заявке или сделанном заказе будет приходить уведомление в CRM. Это поможет вести работу с клиентами, оперативно обрабатывать заявки, отслеживать стадии выполнения заказов, сохранять данные лидов.

Настройка двустороннего обмена данными между 1С и Битрикс24. Интеграция позволит выгружать из 1С в Битрикс и наоборот отчеты и другие документы, информацию о товарах, контрагентах, счетах, заказах. На корпоративном портале будет доступ к актуальным данным, хранящихся в 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.
Битрикс24 поддерживает обмены с 4 редакциями 1С: УНФ 1.6, Бухгалтерия 3.0, УТ 10.3 и 11. Наши специалисты разработали собственные модули обмена для других редакций и версий 1С, например, УТ 10.2.

Сложная интеграция необходима компаниям, которые используют другие программные продукты или технические решения и хотят, чтобы данные из этих программ автоматически поступали в CRM. Это поможет автоматизировать многие бизнес-процессы. Мы интегрируем Битрикс24 с кастомизированными 1С, со старыми версиями 1С без готовых модулей, с системами контроля управления доступами, с аналитическими системами, с биллинговыми системами, с личными кабинетами клиентов и с мобильными решениями.

Информация, с которой вы работаете в Битрикс24, может находиться в различных источниках. Чтобы собрать ее в единую систему и наладить обработку, необходимо произвести импорт в Битрикс24. Мы выгрузим контакты компаний, базы лидов, информацию по сделкам из любого сервиса или базы данных. Как мы настраивали импорт данных из системы, с которой автоматический обмен был невозможен, читайте .

Заказывайте интеграцию Битрикс24 у партнера, который заботится о вашей эффективности!

Работая в любой CRM-системе Вы рано или поздно столкнётесь с необходимостью печатать документы и проводить финансовые операции. Большая часть CRM-систем не предназначена для таких операций, т.к. они нацелены на улучшение взаимодействия с клиентом и слежение за ритмичностью работы. Попытки сделать один продукт для всех задач пока еще не увенчался успехом. Уж слишком разные нужно решать вопросы в рамках одного продукта. В итоге, у производителей получается сделать что-то среднее. Или финансово-управленческая часть будет хорошо развита, или процесс взаимоотношений с клиентами будет более проработан.
Компания 1С лидер рынка по производству управленческих и финансовых программных продуктов. В её активе есть собственная конфигурация 1С-CRM, но она значительно уступает современным программным продуктам (Битрикс24, AMO-CRM, Мегаплан и прочим). Веб-технологии очень быстро ворвались в нашу жизнь и рабочий процесс. Они стали диктовать свои условия, предлагая использовать практически неограниченный набор коммуникаций и интеграции "всего со всем". В итоге, получилось так, что настольные продукты стали сильно уступать позиции сетевым решениям из-за технических особенностей и отсутствия гибкости.

Без преувеличения, можно отметить, что Битрикс24 является лидером рынка CRM как в России, так и в других странах где она присутствует. В процессе работы, каждый менеджер, оформляющий сделки в Битрикс24, сталкивается с проблемой завершения цикла работы, т.к. в большинстве случаев, это подразумевает составление и печать соответствующих документов, ожидания оплаты и прочих операций, лежащих в поле деятельности программ учета финансов.

В идеале, нужно чтобы менеджер работал в одной системе, а все данные передавались между системами (1С и Битрикс24). На текущий момент, такой вариант можно реализовать только на коробочной CRM Битрикс24. Примерная стоимость такого решения начинается от 150 000 рублей без глубокой автоматизации работы (проработки бизнес-процессов).

Если отказываться от такой схемы, то возможно организовать работу по упрощенным схемам, которые подразумевают работу в двух системах одновременно и предполагают наличие неудобств разного масштаба.

Начнём с главных моментов. Битрикс24 умеет обмениваться данными со следующими конфигурациями:

• Бухгалтерия предприятия 3.0 начиная с релиза 3.0.44.94

ВНИМАНИЕ! Интеграция Битрикс24 и 1С бухгалтерии присутствует, но она неполноценная.

• односторонняя - сведения переносятся только из Битрикс24 в «1С:Бухгалтерию 8»;
• упрощенная - переносятся только сведения о созданных через Битрикс24 Счетах, а также использованные в этих счетах данные о номенклатуре, контрагентах и ценах. По этим сведениям в «1С:Бухгалтерии 8» создаются счета покупателям. Выполнение каких-либо других операций с Битрикс24 не предусмотрено.

В каждой из выше приведённых конфигураций, существует собственный обмен с сайтом и в рамках него может осуществляться передача данных из Битрикс24. При желании, Вы можете интегрировать модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Тут нужно отметить, что интегрировать модуль можно только с раскрытием "ядра" системы, т.е. нужно будет модифицировать штатную структуру базы данных. Это приведёт к тому, что обновлять базу данных будет сложнее и обычный пользователь уже не сможет с этим справится. Потребуется опыт и знания процесса обновления модифицированной конфигурации.

ВНИМАНИЕ ! Ошибки при интеграции модулей 1С-Битрикс в Вашу базу данных могут привести к потере работоспособности или возникновению ошибок в базе данных. Необходимо делать резервную копию перед процедурой и четко понимать что требуется сделать.

Теперь мы поговорим о выявленных нами вариантах обмена 1С и Битрикс24 облака и коробки

Вариант обмена № 1

Выгружаем информацию из Битрикс24 в виде счета. В счете переносятся данные по номенклатуре, ценам и контрагентам. Получаем данные в 1С в виде Заказа покупателя. Из 1С после оплаты (на основании заказа делается выписка или платёжное поручение) поступит отметка об оплате (частичных оплат нет).

Заказ покупателя создаётся сам и не нужно его создавать в 1С.

Контрагент если отсутствует в 1С, то он будет создан. Если он будет с Базе 1С, то система его выберет в заказе.

Если цены были вручную установлены, то они будут перенесены в заказ покупателя без изменений.

Нет динамических цен.

Ужасно неудобно работать с большим количеством позиций в счёте (нет полноценного артикула).

Изменили заказ в 1С, а Битриксе24 (и наоборот) всё осталось как есть.

Вариант обмена № 2

Такой способ подходит для тех компаний, которые просто хотят иметь информацию об операциях в карточке клиента.

Будет информация о реализациях в виде дел. Если 1С с Веб-версией, то будет динамическая ссылка, которая позволит открывать конкретную операцию в 1С.

На неуправляемых конфигурациях 1С веб-версии нет и ссылки на реализации не передать.

Не будет работать статистика по операциям в CRM, т.к. не будет сделок и счетов. CRM превратится в базу данных клиентов и не более.

Вариант обмена № 3

Механизм обмена предполагает наличие сразу двух модулей передачи и получения информации от компании 1С-Битрикс. Первый модуль для обмена с интернет магазином, а второй - 1С-трекер.

Менеджер создаёт заказ покупателя в 1С и выгружается информация в интернет магазин. Из интернет-магазина она поступает в Битрикс24. Параллельно мы получаем данные в Битрикс24 в виде контактов и компаний с помощью 1С-трекера.

При использовании данного варианта реализуется модель двухстороннего обмена. Выгружается информация о заказах покупателей и создаются автоматически сделки.

Полностью передадутся контакты и компании

Все созданные и изменённые заказы будут синхронизироваться (в обе стороны) со сделками CRM и будет статистика по Сделкам.

В Битриксе управлением сайтом будет вся статистика по операциям клиента и её можно отображать в личном кабинете клиенту.

Не будет счетов на оплату, а значит не будет статистики по оплате. Для того, чтобы была статистика, нужно создавать счета вручную(это касается облака Битрикс24).

При обмене будут создаваться дубликаты компаний и нужно будет каждую компанию объединять с помощью штатного механизма. После объединения, механизм обмена для этой компании не будет создавать дубликаты.

Обмен не мгновенный (1-2 минуты на заказ будет идти процесс обмена).

В Битрикс управление сайтом будет создано куча пользователей с контактами покупателей (минус условный).

Остались вопросы?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?

Прежде, чем определяться с требованиями к программам или переходить к конкретным действиям, давайте сперва выясним, что же нам дает интеграция 1С и Битрикс24, какие сценарии работы мы сможем реализовать, а от чего придется отказаться.

Существует всего две “точки касания” программных продуктов в рамках модуля CRM - синхронизация справочника товаров и двусторонний обмен по счетам.

Синхронизация товаров

Синхронизация товаров 1С в Битрикс24 строго односторонняя. Вся номенклатура ведется полностью на стороне вашей программы 1С и загружается в Битрикс24 при ручном запуске или через определенные промежутки времени, например каждые 10 минут. Можно выбрать какую номенклатуру и группу товаров переносить, но важно учесть несколько особенностей.

1. Модуль обмена не поддерживает характеристики товаров.

В Битрикс24 вы можете перенести наименование позиции, стоимость, ставку НДС. Дополнительные характеристики товаров, которые присутствуют в вашей 1С, не переходят в CRM при интеграции.

Наглядный пример - магазин одежды. Каждая позиция может иметь несколько вариантов по цветам (черный или белый) и размерам (S, M, L, XL). Однако в Битрикс24 все это великолепие товаров не отобразится. Альтернативное решение - заводить отдельную позицию под каждый вариант характеристик.

2. Модуль обмена не поддерживает виды цен.

Если вы ведете в 1С несколько видов цен - розничная, оптовая, закупочная, скидочная, то в Битрикс24 вы сможете загружать только одну из них.

Увидеть остатки по складу в вашем Битрикс24 все же можно, но только если у вас имеется сайт на платформе “1С-Битрикс: Управление сайтом” с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей 1С. В таком случае, в Сделке CRM, связанной с интернет-магазином открывается бэк-офис сайта и сам заказ можно формировать в панели управления вашего магазина, где и отображаются остатки. Это достаточно удобный сценарий для тех, у кого уже есть интернет-магазин. Остальным придется смотреть остатки в учетной системе.

Интеграция по выставлению счетов

Второй сценарий, который пользуется большим спросом - интеграция Битрикс24 и 1С по выставленным счетам.

Все просто - когда переговоры с клиентом подошли к самой важной отметке - оплате товаров или услуг, менеджер заходит в CRM и выставляет счет в карточке клиента или в созданной сделке.

При настроенной интеграции, данные счета попадают в 1С в виде “заказа клиента” с определенным статусом (именно поэтому нужна торговая конфигурация 1С и не подходит обычная Бухгалтерия). Если контрагент уже заведен в 1С, то заказ будет закреплен за ним, в противном случае будет создан новый контрагент на основе данных счета. Проверка наличия контрагента происходит по наименованию или ИНН.

Заказы клиента в 1С также имеют несколько статусов, один из которых означает поступление оплаты. Когда бухгалтер (вручную) или клиент-банк (автоматически) привязывает оплату по счету, заказ переводится в нужный статус и 1С сообщает эту информацию в Битрикс24, где статус Счета также изменяется на “оплачен”. Менеджер видит оплату и может спокойно продолжать работу с клиентом.

Важная особенность:

Информация из Битрикс24 в 1С и обратно проходит только в рамках Счета. К примеру, ИНН, КПП, наименование, адрес клиента перейдут в 1С. Любая прочая, не платежная информация - телефоны и email отдельных контактных лиц, адрес дополнительного офиса или склада, ссылка на сайт и ФИО подписантов - ничего этого в 1С не переходит. Синхронизация происходит в рамках счетов, а не контрагентов.

Однако, счет - далеко не единственный документ при работе с клиентами. Договоры, акты, накладные - все эти документы ведутся в учетной системе, в вашей 1С и не переходят в CRM при интеграции. Если работой по их подписанию и закрытию занимаются менеджеры по продажам, то процесс их взаимодействия с бухгалтером или учетной системой необходимо оптимизировать отдельно.

Типовой бизнес-процесс

Указанные особенности интеграции по товарам и счетам сужают спектр доступных для реализации бизнес-процессов и сценариев, тем не менее интеграция служит своей главной задаче - снижению издержек на взаимодействии отдела продаж и бухгалтерии.

В ожидании оплаты менеджеру не нужно постоянно отвлекать бухгалтера или самому проверять в 1С. Он спокойно продолжает работу с другими клиентами, а информация об оплате найдет его сама.

В свою очередь бухгалтер не тратит время на заведение счетов и контрагентов в 1С - они там появляются автоматически. А при наличии интеграции с клиент-банком, процесс выставления счета и получения оплаты и вовсе не требует участия бухгалтера.

Нетиповой бизнес-процесс

Если для вашего бизнес-процесса указанные ограничения являются значительным недостатком, то в таком случае решение следует искать в двух направлениях.

Первое - оптимизация ваших внутренних процессов. Правильное разграничение зон ответственности менеджеров, построение эффективных коммуникаций может свести на нет все недостатки системы. Например, в вашем отделе продаж 8 менеджеров, каждый из которых самостоятельно занимается вопросами отгрузки и подписания документов со своими клиентами. Возможно, эффективность работы повысится, если одного из менеджеров назначить ответственным по логистике, а остальные 7 сосредоточатся на продажах? Тогда каждый сможет работать в своей специализированной программе.

Второй путь - дополнительная настройка системы. Битрикс24 - это инструмент с очень широкими возможностями. Работа с файлами, задачами, бизнес-процессы и множество способов коммуникации помогут реализовать функции, не предусмотренные стандартным функционалом. Счет на оплату, подготовка накладной, акта-сверки, внесение правок в договор - все эти процессы можно автоматизировать на базе простых внутренних заявок. При этом каждый выполняет заявки в удобное время, по каждому вопросу ведется история и вы всегда можете просмотреть общий реестр документов.

Бизнес-процессы в Битрикс24 - это крайне мощный инструмент не только при интеграции с 1С, функционал позволяет решать множество других задач по автоматизации, связанных с взаимодействием между сотрудниками и рутинными операциями. Бизнес-процесс может уведомлять сотрудников, ставить задачи, сохранять файлы в CRM и отправлять письма клиентам - множество дополнительных возможностей для эффективной совместной работы.

Таким образом, интеграция Битрикс24 и 1С имеет некоторые ограничения, в силу особенностей облачных сервисов, но вместе с тем имеет и свои несомненные преимущества.

Стандартная интеграция является вполне применимой, когда оплата счета является одним из завершающих этапов работы менеджера по продажам (заказное производство, продажа IT-решений, наличие логистического отдела), либо процессы после оплаты не требуют учета в 1С (например, большая часть рынка услуг или проектная деятельность).

Дополнительные настройки могут потребоваться компаниям, у которых сильная постоплатная составляющая, требующая учета в 1С - чаще всего работа менеджеров с закрывающими документами или логистическими операциями - отгрузка, заказ транспорта и согласование доставки.

На практике, крайне важным для успешной интеграции является понимание ваших внутренних процессов, того, как сотрудники работают в действительности, а не в инструкциях на бумаге.

В этой статье мы постарались подробно описать доступные пользователям сценарии работы и возможности стандартной интеграции CRM облачного сервиса Битрикс24 и учетных программ 1С.

Для реализации описаны в отдельной статье.

Еще одна статья рассказывает, если вы решили настроить интеграцию у себя в компании.

Если у вас остались вопросы - вы можете задать их в комментариях ниже или обратиться к нашим менеджерам.

Автоматизируйтесь с легкостью!